Заявки

Раздел Заявки расположен в меню перед Заказы. Здесь сотрудники работают с обращениями из формы на сайте, форм конструкторов сайтов, чата и с заявками, добавленными вручную.

Права сотрудников

В Настройки → Сотрудники и доступ включите права раздела Заявки:

• Просмотр — открывать заявки, видеть воронку, историю и счётчики.
• Управление — добавлять и изменять заявки, назначать ответственных, переносить заявки между этапами, завершать работу и настраивать воронку.

Все заявки и настройки воронки относятся к выбранному лагерю.

Рабочая воронка

На компьютере заявки отображаются карточками по этапам. По умолчанию доступны четыре рабочие колонки:

Откройте карточку, чтобы посмотреть контакты, сообщение, интересующую смену, ответственного, связанный заказ и историю работы. Карточка открывается окном поверх доски: сверху имя и телефон, под ними этапы воронки, справа последние события истории. Всю историю раскрывает Показать всю историю.

Этап меняйте на доске или нажмите нужный этап в полосе этапов карточки. Завершить закрывает заявку продажей или отказом. В карточке повторного контакта блок Следующий звонок позволяет изменить результат, дату и время без переноса заявки; нажмите Сохранить звонок.

Пустые этапы на доске свёрнуты в узкие полоски с названием, чтобы все колонки помещались по ширине. Во время перетаскивания они раскрываются, и заявку можно перенести в любой этап.

Чтобы оставить заметку без смены этапа, используйте отдельную форму Добавить комментарий.

Перетащите заявку из Новые в В работе. Ответственным автоматически станет сотрудник, выполнивший перенос. Назначение и смена этапа сохраняются в истории. При необходимости ответственного можно изменить в карточке.

Для переноса с клавиатуры перейдите к ручке перетаскивания, нажмите Пробел, выберите колонку стрелками и снова нажмите Пробел. Esc отменяет перенос.

Продажи и заявки, закрытые без продажи, не занимают рабочие колонки. Они доступны в Завершённые.

Повторный контакт

При переносе в Повторный контакт выберите результат:

• Договорились перезвонить — назначьте следующий звонок на согласованное время.
• Не дозвонились — назначьте время следующей попытки.

В обоих случаях Дата звонка и время по умолчанию заполнены на завтра в это же время. При необходимости измените их перед сохранением. Без даты и времени сохранить повторный контакт нельзя.

В открытой карточке эти результаты называются Перезвонить и Недозвон. Для даты используется такой же календарь с вводом даты, как в других разделах панели. Формат ввода — дд.мм.гггг.

Дата и время следующего звонка видны на карточке доски, в таблице и в деталях заявки. Просроченный звонок выделяется, а заявка попадает в Перезвонить сейчас. После звонка сохраните новый результат и при необходимости назначьте следующий контакт. История сохраняет результаты контактов и комментарии сотрудников.

Завершение и возврат в работу

Если обращение больше не требует работы, завершите заявку вручную:

1. Перетащите карточку в зону Завершить заявку, которая появляется во время перетаскивания, или выберите завершение в карточке заявки.
2. Выберите причину, например Не дозвонились, Передумали или Спам или ошибка. Можно написать свою причину.
3. При необходимости добавьте комментарий и нажмите Завершить заявку.

Причина обязательна. Заявка переместится в Завершённые, а контакты и история останутся доступны.

Если несколько попыток связи не дали результата, завершите заявку с причиной Не дозвонились. Само количество недозвонов заявку не закрывает.

Чтобы продолжить работу, откройте заявку в Завершённые и нажмите Вернуть в работу. Также можно выбрать другой рабочий этап в карточке и сохранить изменение. Заявка вернётся в рабочую воронку; прежняя история сохранится.

Связь с заказами

Когда родитель оформляет связанный заказ, заявка автоматически переходит в Оформляет. Подтверждённая предоплата или оплата переводит её в Продажа и убирает с рабочей доски.

В карточке связанной заявки рядом с контактами доступны быстрые действия:

• Открыть заказ — перейти к связанному заказу.
• Профиль родителя — открыть подробную карточку родителя поверх заявки. Закройте профиль, чтобы вернуться к той же заявке.

Кнопки появляются после связи заявки с заказом или родителем, если у сотрудника есть право просмотра соответствующего раздела.

Ручной выбор Оформляет или Продажа меняет только этап заявки. Он не создаёт заказ, не подтверждает платёж и не выпускает путёвку. Оформление и оплату проверяйте в разделе Заказы.

Конструктор воронки

Нажмите Настроить воронку, чтобы открыть Конструктор воронки и адаптировать этапы к процессу лагеря:

• Переименуйте этапы и выберите их цвета.
• Измените порядок стрелками.
• Нажмите Добавить колонку, чтобы создать свой рабочий этап.
• Удалите ненужный собственный этап и выберите, куда перенести его заявки.

Системные этапы можно переименовывать, перекрашивать и переставлять, но нельзя удалять или менять их назначение. Например, переименование В работе сохраняет автоматическое назначение ответственного при переносе новой заявки.

В блоке Завершение настраиваются этапы, доступные вне рабочей доски. Они не добавляют колонки к текущим обращениям.

Перед удалением собственного этапа выберите другой существующий рабочий этап для его заявок. Перенос в завершение или повторный контакт через удаление колонки недоступен: такие действия выполняйте в самих заявках, с необходимой причиной или временем звонка.

Нажмите Сохранить воронку. Настройки станут общими для всех сотрудников выбранного лагеря.

Добавление и изменение контактов

Нажмите Новая заявка и укажите имя, телефон или почту. При необходимости выберите смену, ответственного и добавьте комментарий.

При вводе телефона применяется маска +7 (_) _--. Можно вставить полный номер: он приведётся к формату поля. Неполный номер сохранить нельзя. Телефон можно оставить пустым, если указана почта.

Маска действует и при редактировании контактов существующей заявки.

Работа на телефоне

На телефоне заявки идут списком: имя и дата, смена и источник, этап и время перезвона. Заявки, по которым пора перезвонить, стоят первыми. Поиск — под заголовком, отбор по ответственному, источнику и периоду — кнопкой рядом с поиском. Выгрузить, Форма на сайте и Настроить воронку — в меню ⋯, новая заявка — кнопка +.

Нажмите на заявку, чтобы открыть карточку. Под номером — Позвонить (открывает набор номера), Копировать и Изменить. Внизу карточки — В работу для новой заявки или Перезвонить для заявки в работе, и Завершить…. Эти действия меняют этап или открывают форму с датой звонка либо причиной завершения. Перетаскивание на телефоне не требуется.

Автоматическое обновление

Открытая страница проверяет изменения каждые 15 секунд. Новые обращения, назначения и действия коллег обновляют счётчики и данные страницы. Число новых заявок рядом с пунктом меню также обновляется автоматически.

В фоновой вкладке проверки приостанавливаются. Когда вы возвращаетесь на страницу, данные проверяются сразу.

Если в открытой карточке есть несохранённые изменения, обновление от коллеги не заменяет введённый текст. Сначала сохраните или отмените свои изменения, затем обновите карточку. Если коллега уже успел изменить заявку, платформа сообщит о конфликте: загрузите свежие данные и повторите нужное действие.

Горячие клавиши

Подсказка Горячие клавиши показывает сочетания для вашей системы. На Mac используется ⌘, на Windows — Ctrl.

Буквенные команды привязаны к физическим клавишам и работают при русской раскладке. Во время ввода текста они не запускают действия с заявкой. Завершение и назначение звонка через клавиши открывают те же формы с обязательными полями.