Заказы

Раздел Заказы является главным рабочим местом менеджера по продажам. Здесь видны офисные и онлайн-заказы на всех этапах.

Поиск и фильтры

• Поиск по ФИО, телефону и email.
• Тип продажи: Все продажи, Офисные, Онлайн.
• Фильтр по смене и источнику места.
• Вкладки по этапам: Все, Ожидает оплаты, Скидка, Договор, Подтверждение, Путёвка выпущена, Отменено, Просрочено, Возврат.
• Сортировка по дате, сумме, статусу и дате смены.
• Выгрузка списка в Excel.

Новый заказ

Кнопка Новый заказ открывает оформление офисной продажи. Менеджер выбирает или создаёт родителя, добавляет путёвки, детей, источники мест и трансферы. В одном заказе может быть несколько позиций.

Автоскидки рассчитываются после выбора родителя, детей и смен. В правом блоке видны применённые скидки по каждой путёвке и итог с трансферами. Если расчёт не загрузился, нажмите Повторить расчёт. Создать заказ можно после успешного расчёта.

Для новой брони на будущую смену документ ребёнка должен соответствовать текущему возрасту: до 14 лет используется свидетельство о рождении, в течение 90 дней после 14-летия можно указать свидетельство или паспорт, затем требуется паспорт. Если данные устарели, форма покажет причину и предложит обновить документ, не прерывая оформление. На уже начавшиеся и прошедшие смены это ограничение не распространяется.

Поиск родителя находится прямо в форме. Можно ввести несколько частей ФИО, форматированный телефон, email либо серию и номер паспорта. В результатах видны контакты, дата рождения и маскированная подсказка паспорта. Иконка профиля открывает полную карточку, чтобы проверить человека до выбора.

Карточка заказа

В блоке Стоимость справа показаны названия и суммы применённых скидок. Разверните позицию заказа, чтобы увидеть её базовую цену, автоскидку или льготу, трансфер и итог. Отображаются условия, сохранённые при оформлении, даже если правило скидки позже изменили.

В карточке отображаются:

• номер, дата, канал и общий статус;
• родитель и его контакты;
• каждая позиция с ребёнком, сменой, ценой и статусом;
• скидки, промокод и подтверждающие документы;
• договор или оферта;
• способ и история оплаты;
• выпущенные путёвки;
• сопутствующие документы к поездке;
• кассовые чеки ЮKassa;
• журнал изменений статусов.

В блоке Сопутствующие документы отображаются автоматически сформированные согласия, заявления и другие PDF. Документы могут относиться ко всему заказу или к конкретному ребёнку. Файлы с доступом для родителя также появляются в его личном кабинете и прикладываются к письму с выпущенной путёвкой. Служебные документы с доступом только для сотрудников по почте родителю не отправляются.

Кнопка Распечатать в карточке заказа открывает общий список всех путёвок, договоров и готовых сопутствующих документов. Выбранный файл открывается в окне просмотра, откуда его можно отправить на печать.

Если формирование завершилось ошибкой, оплата и выпущенная путёвка не отменяются. Сотрудник может открыть карточку заказа и нажать Сформировать заново у нужного документа.

В блоке Кассовые чеки отображаются чеки оплаты и возврата. Нажмите Открыть, чтобы посмотреть зарегистрированный чек и отправить его на печать. Кнопка Обновить повторно запрашивает данные у ЮKassa, если чек ещё регистрируется или был создан до подключения этой функции.

Доступные действия

Набор действий зависит от статуса и прав сотрудника:

• редактировать родителя или ребёнка;
• одобрить или отклонить скидку;
• посмотреть, отправить или подтвердить договор;
• подтвердить оплату;
• открыть и распечатать путёвку;
• открыть или повторно сформировать сопутствующий документ;
• отменить позицию;
• оформить возврат с суммой и причиной.

Печать комплекта документов

Если в меню Распечатать доступно несколько документов, выберите Комплект документов. В одном PDF откроются готовые документы, выбранные в Настройки → Документы → Комплект для заказа. По умолчанию это путёвки, договоры, сопутствующие документы и доступные кассовые чеки. Для договора, подписанного через Подпислон, используется подписанная версия.

Нажмите Открыть для печати и распечатайте весь PDF одним заданием. Отдельные документы по-прежнему доступны в том же меню. Если какой-либо документ не удалось получить, комплект не выдаётся частично: повторите сборку после устранения ошибки.